В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара решает взять девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Её дар приносит множество сложностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными талантами. Она стремится забрать ребёнка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.