Диму Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он выбрал?
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
